作者：数据宝梁谦刚
疯涨多日的大宗商品行情戛然而止，近一个月走势最强的铁矿石期货大跌近5%。
社区团购“九不得”新规出台
低价倾销？哄抬价格？大数据“杀熟”？社区团购新规出台了！
据新华视点消息，市场监管总局联合商务部22日召开规范社区团购秩序行政指导会，阿里、腾讯、京东、美团、拼多多、滴滴6家互联网平台企业参加。会议要求互联网平台企业严格遵守“九不得”：
一是不得通过低价倾销、价格串通、哄抬价格、价格欺诈等方式滥用自主定价权。
二是不得违法达成、实施固定价格、限制商品生产或销售数量、分割市场等任何形式的垄断协议。
三是不得实施没有正当理由的掠夺性定价、拒绝交易、搭售等滥用市场支配地位行为。
四是不得违法实施经营者集中，排除、限制竞争。
五是不得实施商业混淆、虚假宣传、商业诋毁等不正当竞争行为，危害公平竞争市场环境。
六是不得利用数据优势“杀熟”，损害消费者合法权益。
七是不得利用技术手段损害竞争秩序，妨碍其他市场主体正常经营。
八是不得非法收集、使用消费者个人信息，给消费者带来安全隐患。
九是不得销售假冒伪劣商品，危害安全放心的消费环境。
周期板块集体大跌
午后，纽约原油、布伦特原油价格出现跳水，盘中布伦特原油价格一度跌超2.7%，跌破50美元/桶。除原油外，煤炭、燃油、沪铅、沪镍、沪铝、白银等多种大宗商品价格出现较大跌幅。
受此影响，A股周期类板块如煤炭、有色、化工、石油等相继回落。煤炭指数大跌5.35%，恒源煤电跌停，露天煤业、开滦股份、盘江股份、山西焦煤跌超7%。
有色指数下跌4.67%，江西铜业跌停，神火股份、西部矿业、云南铜业、天山铝业等跌超7%。盘后数据显示，紫金矿业、江西铜业、洛阳钼业、中国神华、北方稀土等主力资金净流出超2亿元。
作为大宗商品最热的品种之一，铁矿石价格持续飙升，最高价曾突破元/吨。11月以来，铁矿石主力期货价格累计上涨幅度超50%，表现强于其他品种，引发市场热议。
12月21日，大商所发布通知，对铁矿石期货各月份合约全面实施交易限额，各月份合约单日开仓量不得超过手。同时，大商所发布“关于就调整铁矿石持仓限额公开征求意见的公告”称，为强化铁矿石市场风险管理，大商所拟调整铁矿石期货持仓限额相关规定，就拟调整的铁矿石限仓标准和实施时间公开征求市场意见。
铁矿石期货主力合约午后跳水，截至收盘下跌4.78%，而就在昨天，铁矿石价格创出历史最高水平，最高触及元/吨。
大宗商品牛市或将持续
经历上一轮金融危机后的漫长熊市，大宗商品今年下半年以来的亮眼行情令市场瞠目。从黄金、白银等贵金属到铜、煤炭、铁矿石，大宗商品似乎正以“齐飞”的势头宣告正式杀回，一时间部分机构高喊商品牛市重来。
贝莱德认为，春季新冠肺炎疫情暴发至今，在亚洲购买狂潮刺激下，铜、铁矿石和大豆价格已升至6年多最高水平。如今随着疫苗取得进展，更大范围经济复苏的期望提振了全球投资者对大宗商品的乐观预期。
太平洋投资管理公司、顶级对冲基金Point72等知名投资人都已预期大宗商品价格将进一步走高。华尔街“领头羊”高盛更是预计，新一轮大宗商品牛市将堪比本世纪头十年由中国需求推动的繁荣和上世纪70年代的油价飙升。
大宗商品价格的波动对相关股票也起到了明显的催化。数据显示，大宗商品题材股年内区间最高涨幅一度翻倍的有24只，包括君正集团、通威股份、紫金矿业、赣锋锂业、万华化学、牧原股份等行业龙头。就在今日，通威股份、赣锋锂业还一度创下历史高点。
北上资金增持的大宗商品题材股
方正中期期货认为，对于金融和商品市场而言，经济的渐进复苏、超宽松的经济政策、美元的弱势等因素，市场风险偏好高涨，大宗商品及股市等风险资产仍有上涨空间，当然难免出现小幅回调风险，应该选择超跌或逢低时加仓风险资产，谨慎长线做空。下半年，大宗商品和股市大幅上涨后，会有回调风险，但是回调空间相对有限。
从估值水平来看，大宗商品题材股分化明显。据统计，目前有8只市盈率低于10倍，分别是正邦科技、陕西煤业、天邦股份、兖州煤业、淮北矿业、温氏股份、露天煤业、中国神华等。正邦科技市盈率最低，仅5.88倍。今年前三季度，公司实现盈利54.33亿元，同比增长倍。与此同时，广晟有色、巨化股份、赣锋锂业、联化科技、中国铝业、华友钴业、寒锐钴业等股市盈率在百倍以上。
北上资金动态来看，以成交均价计算，12月以来，北上资金增持超亿元的共有20股。万华化学、国瓷材料、洛阳钼业、紫金矿业、通威股份等获北上资金增持金额居前，其中万华化学获增持金额12.18亿元排在首位。相反方向，华友钴业、美锦能源、华鲁恒升、铜陵有色、中金岭南、晨鸣纸业等遭北上资金减持超亿元。
从全年业绩来看，按照5家以上机构一致预测数据，12股今年净利润有望翻倍增长，分别包括天邦股份、寒锐钴业、华友钴业、中金黄金、正邦科技等，其中天邦股份获机构预测增幅最高，预测净利润达到38.16亿元，同比增长37倍。
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